Cómo calcular CAGR en Microsoft Excel

Para realizar un seguimiento de una inversión, como un fondo mutuo, es probable que desee calcular la CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta). Puedes hacerlo en Microsoft Excel usando la función RRI y es mucho más fácil de lo que piensas.

Veamos cómo configurar sus datos y usar la función RRI para calcular la CAGR en Excel.

Organice los detalles de la inversión

Todo lo que necesita para calcular la CAGR son los períodos y los valores para cada período. Enumere los años en la primera columna y las cantidades en la segunda como se muestra a continuación.

Enter la fórmula para la función RRI

A continuación, seleccione la celda donde desea calcular la CAGR. Aquí es donde ingresará la fórmula para la función RRI.

Los fundamentos de las fórmulas de estructuración en Microsoft Excel

La sintaxis de la función es RRI(periods, present value, future value) donde se requieren los tres argumentos.


Usando nuestros datos anteriores, usaríamos esta fórmula para encontrar la CAGR con la función RRI:

                      =RRI(A7,B2,B7)
                    

A7 contiene el número de períodos de la inversión, B2 contiene el valor presente y B7 contiene el valor futuro.

Fórmula para la función RRI en Excel

Para formatear el resultado como un porcentaje, vaya a la pestaña Inicio y haga clic en el botón Estilo de porcentaje o elija “Porcentaje” en el cuadro desplegable Estilo de número.

Formato CAGR como un porcentaje

Como alternativa, puede insertar los valores reales en la fórmula en lugar de las referencias de celda:

                      =RRI(5,50,400)
                    

Fórmula RRI con constantes en lugar de referencias de celda

Cálculo de CAGR con un Forola

Si bien la función RRI hace un excelente trabajo al calcular la CAGR de una inversión siempre puede hacer los cálculos a mano o ingresar esa fórmula en Excel para volver a verificar el resultado de la fórmula RRI.

Definición y creación de una fórmula

Para calcular CAGR, primero divide el valor futuro por el valor presente. Luego, eleva el resultado a un exponente de uno dividido por el número de periodos (años). Finalmente, resta uno del resultado.


Aquí está la fórmula para CAGR usando nuestro anterior example y referencias de celdas en Excel:

                      =(B7/B2)^(1/A7)-1
                    

Como puede ver en la captura de pantalla a continuación, esta fórmula confirma el resultado de la fórmula de la función RRI.

Fórmula para calcular CAGR en Excel

microsoft Excel es una aplicación sólida para realizar un seguimiento de las inversiones y las finanzas del hogar. Entonces, si está interesado en otras formas en que puede ayudarlo, eche un vistazo a estas funciones presupuestarias que puede usar en Excel.

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