Cómo configurar clientes manualmente en WHMCS

WHMCS es un software increíblemente capaz que le permite administrar a sus clientes desde la compra inicial, el soporte continuo y la administración de facturación en su Cloud Servidor dedicado, VPS o dedicado. Sin embargo, si ya tiene clientes y desea comenzar con WHMCS, deberá incorporar esos clientes al nuevo sistema. Si bien este proceso requiere algo de trabajo manual, es absolutamente posible y una vez que se configuran, ¡la automatización puede tomar el control desde allí! En esta guía, le mostraré cómo configurar manualmente sus clientes existentes en WHMCS.

Agregar un perfil de cliente y un producto en WHMCS

  1. Inicie sesión en su panel de administración de WHMCS
  2. pasar el cursor sobre Clientela luego Seleccionar Agregar nuevo cliente.
  1. Rellene el formulario con la información requerida.

    1. Información del perfil del cliente
      1. Primer nombre
      2. Apellido
      3. nombre de empresa
      4. Dirección de correo electrónico
      5. Clave
      6. Dirección 1
      7. Dirección 2 (opcional)
      8. Ciudad
      9. Estado/Región
      10. Código postal
      11. País
      12. Número de teléfono
    2. Información de facturación del cliente (cuando corresponda)
      1. Método de pago
      2. Contacto de facturación
      3. Idioma
      4. Estado
      5. Divisa
      6. Grupo de clientes
      7. Balance de crédito
    3. Rasgos de la cuenta
      1. Cargos por pagos atrasados
      2. Avisos vencidos
      3. Exento de Impuestos
      4. Facturas separadas
      5. Deshabilitar procesamiento CC
      6. Cancelación de correos electrónicos de marketing
      7. Actualización de estado
      8. Permitir inicio de sesión único
    4. Incluya cualquier nota de administración relevante
  1. Marque la casilla SI desea enviar información de cuenta nueva al cliente en el momento de la creación
  2. Haga clic en Agregar cliente. Una vez agregado, lo llevará al “Perfil del cliente”.

Agregar cliente Ver el perfil del cliente

La pantalla Perfil del cliente contiene toda la información de un cliente determinado, separada en pestañas. Revisaremos las pestañas y la información que puede encontrar debajo de cada pestaña.

  • Resumen: muestra el resumen “de un vistazo” del cliente

resumen

  • Perfil: esta pestaña contiene la información básica que ingresó cuando configuró el cliente.

informacion basica del cliente

  • Contactos: agregue y modifique información de contacto adicional para el cliente.

información de contacto del cliente

  • Productos/Servicios: Los nuevos clientes no tendrán productos/servicios. Utilizar el Haga clic aquí enlace para realizar un nuevo pedido.

Haga clic aquí enlace

  • Desde la página de nuevo pedido, puede confirmar los detalles del cliente, seleccionar un método de pago predeterminado, ingresar códigos de promoción, establecer el estado del pedido, seleccionar un paquete de cPanel coincidente y detalles adicionales sobre el nuevo paquete de cliente. Si se trata de un cliente nuevo, la cuenta de cPanel se creará y asignará automáticamente. Para un cliente existente, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de cPanel para la cuenta, luego use la herramienta de importación cPanel/WHM para conectar al cliente con su cuenta de cPanel.

Herramienta de importación de cPanel/WHM

  1. Navegue hasta “Utilidades > cPanel/WHM Importar”, luego seleccione el servidor del menú desplegable.

Importación de cPanel/WHM

  1. Ordene los Dominios y marque SÓLO los dominios que desea importar. Esto se puede hacer tantas veces como sea necesario, así que siéntete libre de hacerlo en lotes cortos si te resulta más fácil.
  2. Una vez importado, lo más probable es que cree un nuevo perfil de cliente. Potencialmente, podría coincidir con la nueva información en función de las direcciones de correo electrónico de cPanel coincidentes y las direcciones de correo electrónico del cliente que cree. Si WHMCS coincide con la nueva información correctamente, ya está. Si no, continúe con los pasos a continuación.
  3. Si el sistema crea un nuevo cliente y vincula el producto, navegue hasta ese perfil de cliente.
  4. Desde Importar perfil de cliente generado, navegue hasta Productos y servicios, luego haga clic en Mover producto/servicio . Mover producto/servicio
  5. Enter ID de cliente (si no lo sabe, puede encontrarlo en Clientes > Ver/Buscar Clientes y encontrando el IDENTIFICACIÓN columna). Hacer clic Transferir y el cliente ahora coincidirá con la información correcta del producto.

Con esta guía, puede agregar todos sus clientes existentes y configurarlos en planes de facturación para automatizar completamente sus clientes existentes, así como todos sus nuevos registros. Esta guía se refería específicamente a sus clientes de cPanel. Sin embargo, Liquid Web también ofrece un complemento WHMCS que se integra con nuestro Cloud plataforma que le permite hacer esto con cualquier VPS existente o Cloud Clientes dedicados que tienes también! Puede usar estos enlaces para conocer nuestra oferta de WHMCS y ver la Complemento Liquid Web WHMCS.

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